A travers une démarche globale et structurée à partir de votre bilan social et patrimonial , je vous apporterai suivant votre profil et vos besoins, les solutions adaptées en matière fiscale, sociale, juridique et financière pour vous protéger et mettre vos proches à l’abri de leurs besoins.
Ma démarche consiste à :
-Analyser votre situation dans sa globalité
-Identifier ensemble vos projets, vos besoins et vos préoccupations personnels et professionnels
-Vous préconiser des solutions adaptées à vos besoins et les mettre en place
-Assurer un suivi et vous accompagner durablement.
Labelisé Agent Engagé premier réseau à mission, titulaire d’un Master II en Gestion de Patrimoine, d’une certification CGPC, d’un diplôme universitaire en gestion de patrimoine des personnes sous curatelle et tutelle, je mets ma compétence et mon expérience à votre service. N’hésitez pas à me contacter.
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ROANNE
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